Navigarea prin migrarea CRM: Pipedrive la HubSpot la Salesforce

Dacă planificați o migrare Pipedrive la HubSpot, acest ghid vă arată cum să o faceți cu viteză, integritate a datelor și rentabilitate măsurabilă a rentabilității investiției. Veți găsi o definiție în limbaj simplu a migrării CRM, o comparație între Pipedrive și HubSpot, cum să utilizați integrarea Pipedrive HubSpot în timpul unei tranziții pe etape și o listă de verificare practică înainte de migrare.

Apoi parcurgem un plan de migrare pas cu pas, cel mai valoros Integrări HubSpot pentru a activa după tăiere, capcane comune de evitat și modul în care Makeitfuture structurează migrațiile pentru a reduce riscul și a accelera valoarea.

CE ESTE MIGRAREA CRM?

Migrarea CRM este transferul planificat de date, procese, automatizări și integrări ale clienților de la un CRM la altul, cu controale pentru a păstra calitatea datelor, securitatea și continuitatea afacerii. Domeniul de aplicare include de obicei contacte, companii, oferte, activități, e-mailuri, câmpuri personalizate, permisiuni și aplicații conectate, plus dezafectarea sistemului vechi într-un mod compatibil. Consultați ghidul de configurare CRM al HubSpot pentru limitele contextului și domeniului de aplicare (util pentru echipele noi în HubSpot) și planificați eliminarea securizată a datelor aliniată la NIST SP 800 88 la retragerea vechiului sistem (important pentru echipele de conformitate).

DE CE SĂ MIGRAȚI DE LA PIPEDRIVE LA HUBSPOT?

Pipedrive este un CRM puternic, bazat pe vânzări. HubSpot este o platformă completă de venituri care unifică marketingul, vânzările, serviciile și operațiunile cu automatizare și analiză nativă. Dacă piața dvs. are nevoie de automatizare integrată de marketing, atribuire multi-touch și guvernanță la nivel de întreprindere, HubSpot câștigă adesea pe valoarea totală a afacerii, chiar dacă licențele costă mai mult.

Comparație dintr-o privire:

Când este Hubspot o alegere mai bună?

• Vrei o singură platformă pentru marketing, vânzări, servicii și operațiuni, nu un mozaic de instrumente punctuale.
• Aveți nevoie de atribuire fiabilă multi-touch pentru a ghida alocarea bugetului pe canale.
• Modelul dvs. de date necesită obiecte personalizate, asociații complexe și guvernanță a întreprinderii.
• Intenționați să scalați marketingul bazat pe cont, mișcările de creștere conduse de produse sau veniturile partenerilor.
• Apreciați o piață largă de integrări preconstruite și sincronizare de date, reducând costurile de construire personalizate.

Dacă cazul dvs. de utilizare este o echipă simplă, numai pentru vânzări, cu o conductă simplă și nevoi reduse de automatizare, menținerea pe Pipedrive poate fi pragmatică. Când complexitatea pieței crește, HubSpot tinde să deblocheze mai multe venituri pe reprezentant, deoarece aliniază marketingul și vânzările în jurul datelor partajate și automatizării.

INTEGRARE HUBSPOT PIPEDRIVE

Înainte de o migrare completă, integrarea Pipedrive HubSpot oferă sincronizarea bidirecțională a obiectelor de bază, astfel încât marketingul și vânzările să poată colabora fără a forța o schimbare imediată. Contactele, companiile și ofertele se pot sincroniza între sisteme, cu reguli pentru cartografierea câmpurilor și controlul direcționalității. Acest lucru permite marketingului să înceapă să se dezvolte în HubSpot, în timp ce vânzările continuă să funcționeze în Pipedrive în timpul unei rulări duale controlate. Consultați HubSpot Data Sync pentru arhitectură și obiecte acceptate.

Beneficii în timpul tranziției

• Timpul de valorificare mai rapid, marketingul poate lansa automatizarea HubSpot fără a aștepta trecerea completă.
• Risc mai mic, rularea dublă reduce timpul de nefuncționare și vă oferă feedback real al utilizatorilor înainte de a intra în funcțiune.
• Datele mai curate, regulile de sincronizare și dedupare pregătesc datele pentru migrare, reducând reprelucrarea ulterioară.

Este posibil ca limitările de notat, firele istorice mari de e-mail, atașamentele, termenele de implicare și unele relații personalizate să nu se sincronizeze și să necesite migrarea prin export și API. Examinați câmpurile și asociațiile acceptate ale fiecărui conector înainte de a vă baza pe acesta pentru date istorice.

CUM SĂ VĂ PREGĂTIȚI PENTRU MIGRAREA PIPEDRIVE CĂTRE HUBSPOT

• Definiți indicatorii de caz de afaceri și de succes, de exemplu timp de răspuns mai rapid pentru clienți potențiali, conversie mai mare de la MQL la SQL, ciclu de vânzări mai scurt și creșterea veniturilor provenite din marketing.
• Inventariați datele, obiectele, volumele și proprietatea. Conducte de documente, etape, câmpuri, liste de selecție, automatizare, permisiuni și integrări.
• Decideți domeniul de migrare pentru istoric, de exemplu 24 de luni de activități și toate ofertele deschise. Mai mult istoric înseamnă mai mult cost și complexitate, alegeți o fereastră utilă pentru raportare.
• Standardizați și curățați datele. Remediați listele de selecție, normalizați valorile țării și ale statului, validați e-mailurile și domeniile și deduplicați contactele și companiile. Centrul de comandă pentru calitatea datelor HubSpot poate ajuta pe partea de primire.
• Hartați-vă modelul de date. Aliniați câmpurile Pipedrive la proprietățile HubSpot. Identificați proprietățile personalizate noi necesare și orice obiecte personalizate de care veți avea nevoie.
• Planificați guvernanța. Definiți proprietatea înregistrărilor, echipe, roluri și permisiuni. Setați convenții de denumire pentru proprietăți, conducte și fluxuri de lucru.
• Abordați conformitatea din timp. Confirmați baza legală și consimțământul pentru marketing în conformitate cu GDPR dacă comercializați rezidenților UE și actualizați captarea consimțământului în formularele HubSpot.
• Enumerați integrările pentru a reconstrui sau înlocui. Prioritizați e-mailul și calendarul, programarea întâlnirilor, apelurile, anunțurile, formularele web, chat-ul, colaborarea, CPQ, ERP și instrumentele de asistență.
• Proiectați planul de tăiere. Alegeți o perioadă de rulare dublă, dacă este necesar, o fereastră de înghețare a modificărilor și o cale de revenire. Comunicați termenele părților interesate.
• Stabiliți un plan de testare și criterii de acceptare. Definiți numărul de înregistrări, reconcilierea eșantionului, scenariile utilizatorilor și pragurile pentru go sau no go.

GHID PAS CU PAS PENTRU MIGRAREA DE LA PIPEDRIVE LA HUBSPOT

1. Furnizați HubSpot și structurați fundația. Creați conducte și etape, echipe, permisiuni, tipuri de înregistrări, etape ale ciclului de viață, starea clienților potențiali, linkuri de întâlnire și setări de apelare.
2. Creați proprietăți și obiecte personalizate. Construiți câmpuri pentru a reflecta datele Pipedrive, a decide convențiile de denumire și a seta reguli de validare.
3. Configurați integrări cheie pentru prima zi, de exemplu e-mail și calendar, apeluri, întâlniri și conectare unică, dacă este cazul.
4. Exportați date din Pipedrive în loturi logice, persoane, organizații, oferte, activități, note, produse și fișiere. Utilizați API-ul în cazul în care exporturile sunt limitate.
5. Transformați și mapați datele. Curățați anteturile, asigurați ID-uri unice, normalizați proprietarii, mapați listele de selecție și pregătiți chei de asociere, de exemplu domeniul companiei sau ID-urile externe.
6. Importați în ordinea corectă. Mai întâi companii, apoi contacte, proprietari, oferte, activități, note și, în final, atașamente. Utilizați instrumentele de import HubSpot sau API-ul pentru volume mari.
7. Validați într-un sandbox sau portal de testare. Reconciliați numărările, verificați la fața locului înregistrările, confirmați asociațiile și termenele și testați progresul etapelor tranzacției.
8. Reconstruiți automatizările cheie și rutarea. Captarea și îmbogățirea clienților potențiali, notarea, atribuirea, SLA-urile, secvențele și automatizarea conductelor. Păstrați-l minim pentru lansare, repetați după ce intrați în direct.
9. Autentificați domeniile de trimitere și încălziți e-mailurile. Setați SPF, DKIM și DMARC, apoi creșteți volumele pentru a proteja livrabilitatea.
10. Rulați o migrare finală delta, înghețați modificările în Pipedrive, comutați utilizatorii la HubSpot și monitorizați. Păstrați Pipedrive doar citit pentru o perioadă, apoi dezactivați cu o arhivă securizată și un plan de ștergere aliniat la NIST SP 800 88.

Sfat Începeți cu un grup pilot limitat de timp, de exemplu o regiune sau o echipă de vânzări, pentru a colecta feedback și a perfecționa instruirea înainte de lansarea întreprinderii.

INTEGRĂRI HUBSPOT DUPĂ MIGRARE

Integrările sunt locul în care HubSpot plătește rapid. Acestea elimină munca scaunelor pivotante, îmbogățesc datele pentru o mai bună rutare și personalizare și oferă conducerii o vedere unificată a pâlniei. Concentrați-vă pe integrări care au un impact direct asupra conversiei, duratei ciclului și experienței clienților.

• Tabelul mizează conexiuni, e-mail și calendar, apeluri, întâlniri, chat, formulare și CMS pentru site-uri web.
• Achiziție și atribuire, Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads și analize web.
• Colaborare și predare, Slack sau Microsoft Teams pentru notificări și aprobări.
• Venituri și CPQ, Stripe, DocuSign sau PandaDoc, sincronizare catalog de produse.
• Succes și asistență, HubSpot Service Hub, sincronizare Zendesk sau Intercom.
• Date și analize, depozit de date sau ETL invers, Segment, Hightouch sau Census, atunci când aveți nevoie de modelare centrală.

Cea mai importantă integrare pe care trebuie să o activați mai întâi este e-mailul și calendarul cu Google Workspace sau Microsoft 365. Acesta conduce la înregistrarea activității, programarea, secvențele și acuratețea raportării încă din prima zi.

PROVOCĂRI COMUNE ÎN MIGRAREA CRM

• Calitatea și duplicarea datelor. Datele slabe sabotează adoptarea și raportarea, o problemă cunoscută de mai multe miliarde de dolari asupra productivității.
• Lacune de istorie. Firele de e-mail, jurnalele de întâlniri și atașamentele necesită adesea migrare bazată pe API. Stabiliți așteptări cu privire la ceea ce va migra și ce nu va migra.
• Nealinierea modelului. Etapele conductelor și listele de selecție rareori se potrivesc unu la unu. Decideți dacă să cartografiați sau să reproiectați și să vă recalificați.
• API și limite de fișiere. Atașamentele mari și limitele ratei API necesită strategii de stocare în loturi, retragere sau alternative de stocare.
• Livrabilitatea se resetează. Noua infrastructură de trimitere necesită autentificarea domeniului și încălzire pentru a proteja reputația expeditorului.
• Managementul schimbărilor. Fără instruire bazată pe roluri, manuale și consolidarea managementului, utilizatorii revin la instrumente și foi de calcul vechi.
• Riscul de conformitate. Regulile de consimțământ și păstrare variază în funcție de regiune. Aliniați captura și suprimarea în HubSpot înainte de a activa campaniile.

CUM VĂ POATE AJUTA MAKEITFUTURE CU MIGRAREA CRM?

Concluzie. O migrare Pipedrive la HubSpot nu este doar un exercițiu de date. Este o șansă de a unifica, de a merge pe piață, de a curăța fundația de date și de a automatiza motorul de venituri. Utilizați o integrare pe etape pentru a reduce riscul, a stabili obiective măsurabile, a migra într-o secvență controlată și a activa integrările care creează valoare cel mai rapid.

Makeitfuture oferă migrări CRM end-to-end axate pe rezultate. Proiectăm modelul de date țintă, construim o rulare dublă de dimensiuni potrivite, automatizăm validarea datelor și instruim utilizatorii cu manuale specifice rolurilor. Echipa noastră folosește HubSpot Data Sync și API-uri acolo unde se potrivesc și conducte personalizate atunci când nu, astfel încât să obțineți o reducere curată cu perioade de nefuncționare minime. Dacă este necesar, implementăm, de asemenea, notarea predictivă și automatizarea calității datelor pentru a compune valoarea în primul trimestru.

Explorați serviciile noastre de migrare CRM pentru a vedea cum adaptăm migrări pentru platformele SaaSIMM-uri și întreprinderi. Pentru dovada executării, vizitați studii de caz să revizuiască proiectele relevante care combină CRM, automatizarea marketingului și integrarea inteligentă.