Transcriere: Automatizarea integrării clienților, crearea documentelor și importurile de date cu instrumente Bubble, Google Drive și AI
Pentru noi procesul de integrare a clientului, iată ce se întâmplă:
Ori de câte ori a Se creează un nou client În sistem, a cârlig web este declanșat. Acest webhook ascultă evenimentul și pornește automatizarea.
Apoi folosim a Transformator JSON pentru a curăța și pregăti datele.
În continuare, noi:
- Verificați dacă clientul există deja
- Dacă nu, noi creați un folder client
- De asemenea, creăm un dosarul șabloanelor de ofertă, care ulterior poate fi personalizat pentru acel client specific
- Creăm un dosar facturi
- Încărcați șablonul de ofertă pe Google Drive
- Setați permisiunile pentru fiecare dosar
- În cele din urmă, noi trimiteți acele ID-uri de folder înapoi la Bubble pentru urmărire și acces
Procesul Începe în Bubble și se termină în Bubble - dar între ele, conectăm diverse instrumente. În acest caz, folosim în primul rând Google Drive.
Exemplu: Crearea automată a unei facturi
Avem un alt scenariu în care generăm facturi. Iată cum funcționează:
- UN cârlig web începe fluxul
- Aplicăm transformări la datele primite
- Folosim a Șablon Google Docs pentru a pregăti factura
- Generăm un PDF folosind PDFMonkey
- PDF-ul generat este încărcat înapoi la Google Drive
- Apoi, trimitem linkuri de descărcare și previzualizare înapoi la Bulă, astfel încât utilizatorii să poată accesa factura cu ușurință
Exemplu: Importarea datelor externe cu geolocalizare
Am lucrat și la vrac procese de import de date pentru clienţii existenţi.
De exemplu, atunci când importăm date ale companiei care includ adrese, folosim Hărți Google pentru a determina geolocalizare pentru fiecare adresă. Această geolocalizare este adăugată la datele clientului.
Apoi trimitem informațiile actualizate înapoi Bulă.
Opțional, folosim SendGrid pentru a notifica clientul - de exemplu:
„Datele dvs. au fost importate cu succes.”
