Hubspot Deal trece la etapa „Oferta acceptata”
DeclanșatorGenerează automat contracte, oferte și documente
Transformă ore de muncă birocratică în minute. Generează documente fără erori în timp ce echipa ta se concentrează pe ce contează cu adevărat.
Programează o consultație- Automatizează birocrația
- Asigură acuratețea
- Standardizează procesele
- Crește productivitatea
- Hubspot
-
Docusign Se generează contractul pe baza modelului de ofertă
Acțiune - Docusign
Se trimite contractul catre client pentru semnătura electronică.
Acțiune -
Slack Notifică echipa de vânzări și juridică despre starea documentului.
Acțiune
Ești tu?
Te confrunți cu..
-
Încă copiați și lipiți pentru a crea noi contracte?
-
Vă faceți griji cu privire la greșelile din documentele dvs. critice?
-
Aveți nevoie să accelerați procesul de generare a contractului și a ofertelor?
-
Sunteți gata să vă transformați procesul de creare a documentelor?
-
V-ați săturat să petreceți ore întregi creând manual documente repetitive?
Ce este automatizarea documentelor?
Automatizarea documentelor este procesul de creare, personalizare și gestionare automată a documentelor folosind modele și fluxuri de lucru predefinite, eliminând efortul manual și asigurând acuratețea.
Iată ce include de obicei:
- Generează contracte și oferte personalizate
- Automatizează fluxurile de lucru pentru documente
- Asigură consistența datelor
- Gestionează versiunile documentelor
Beneficii
Cum te poate ajuta automatizarea documentelor?
-
Economisește timp
Contractele, ofertele și facturile se generează automat din datele CRM-ului, în loc să fie asamblate manual.
-
Elimină erorile umane
Fiecare document preia numele, prețurile și termenii direct din sistemul sursă, așa că nimic nu este greșit sau uitat.
-
Îmbunătățește conformitatea
Șabloanele aprobate, versionarea automată și istoricul modificărilor păstrează fiecare document consecvent și trasabil.
-
Îmbunătățește colaborarea
Ciornele, aprobările și semnăturile trec printr-un flux definit, cu notificări automate la fiecare pas.
-
Accelerează procesele de business
Ofertele și contractele pleacă la câteva minute după ce un deal își schimbă etapa, scurtând drumul de la ofertă la semnătură.
-
Îmbunătățește experiența clienților
Clienții primesc rapid documente corecte, personalizate cu brandul tău, și le semnează digital dintr-un click.
Expertiza Makeitfuture
Susținută de certificări recunoscute în industrie și metrici de performanță
-
500+
Clienți
-
15000+
Automatizări
-
7+
Ani de experiență
Exemple
Exemple de utilizare pentru automatizarea contractelor și documentelor
De la semnături electronice la urmărirea contractelor, aceste exemple de utilizare fac gestionarea documentelor mai rapidă și mai eficientă.
01 / 04
-
Contracte și propuneri de vânzări
Generează contracte și propuneri profesionale de vânzări în minute. Extrage date din CRM-ul tău, completează automat termenii și trimite pentru semnare, totul fără introducere manuală.
- Hubspot
Un nou deal este creată în Hubspot.
Declanșator - Docusign
Extrage detaliile clientului și termenii înțelegerii pentru a crea un contract sau o propunere precompletată.
Acțiune - Docusign
Trimite contractul prin email clientului pentru revizuire și semnătură
Acțiune - Slack
Anunță echipa de vânzări când contractul a fost semnat
Acțiune
-
-
Contracte de muncă
Creează automat scrisori de ofertă și contracte de muncă personalizate. Inserează detalii specifice rolului, pachete de compensații și cerințe legale cu acuratețe perfectă.
-
Personio Un nou angajat este adǎugat în aplicația de HR
Declanșator - Docusign
Generează o ofertă personalizată.
Acțiune - Docusign
Trimite acordul pentru semnătura electronică
Acțiune - Slack
Informează echipa HR că acordul a fost semnat și este gata pentru procesul de onboarding.
Acțiune
-
-
Documente juridice
Automatizează acorduri de confidențialitate, acorduri de parteneriat și documente de conformitate. Menține șabloanele actualizate cu cele mai recente cerințe legale și politici ale companiei.
- Personio
Se depune o cerere pentru un NDA sau un acord de parteneriat.
Declanșator - Docusign
Se completeazǎ modelul cu detaliile solicitantului, clauzele legale și politicile companiei.
Acțiune - Docusign
Se genereazǎ documentul.
Acțiune -
Google Drive Se salveazǎ documentul semnat într-un folder pentru referințe viitoare.
Acțiune
-
-
Formulare de înregistrare clienți
Transformă procesele de înregistrare a clienților cu generare automată de formulare. Personalizează pachete de bun venit, acorduri de servicii și cereri de informații în funcție de tipul clientului.
-
Salesforce Un nou client este creat în Salseforce.
Declanșator -
Typeform Se creazǎ formulare personalizate, cum ar fi pachete de bun venit sau acorduri de servicii pe baza tipului de client.
Acțiune -
Gmail Se trimite un e-mail clientului cu link-uri către formulare și instrucțiuni.
Acțiune - Slack
Se notificǎ echipa de onboarding atunci când formularele sunt completate și trimise.
Acțiune
-
Întrebări frecvente despre automatizarea documentelor
-
Cât de sigur este serviciul tău de automatizare a documentelor?
Prioritizăm securitatea datelor tale. Toate documentele sunt gestionate prin instrumente de nivel enterprise cu criptare încorporată și controale de acces. Urmăm protocoale stricte de securitate și asigurăm conformitatea cu standarde din industrie precum SOC 2 și GDPR. Informațiile tale sensibile rămân protejate pe tot parcursul procesului de automatizare.
-
Am nevoie de cunoștințe tehnice pentru a utiliza serviciul tău de automatizare a documentelor?
Deloc. Noi ne ocupăm de toată configurarea și întreținerea tehnică. Tu trebuie doar să ne spui ce nevoi ai legat de documente și cerințele fluxului de lucru, iar noi creăm automatizarea pentru tine folosind instrumente no-code. Nu ai nevoie de expertiză tehnică, noi ne ocupăm de tot.
-
Puteți conecta automatizarea documentelor cu instrumentele mele de business existente?
Absolut! Putem integra fluxurile de lucru automatizate pentru documente cu instrumentele pe care le folosești deja, precum Salesforce, Microsoft 365 sau Google Workspace. Vom configura conexiunile pentru a extrage date din CRM-ul tău, sistemele HR sau bazele de date pentru a completa automat documentele fără probleme.
-
Ce tipuri de documente puteți automatiza pentru mine?
Putem automatiza practic orice document care urmează un tipar, contracte, propuneri, acorduri, formulare, rapoarte și multe altele. Dacă creezi în mod regulat documente folosind șabloane standard sau informații repetitive, le putem automatiza. Vom analiza documentele tale actuale și îți vom sugera cea mai bună abordare de automatizare pentru nevoile tale.
Ai și alte întrebări?
Ești pregătit să-ți eliberezi timpul și să-ți crești afacerea?
Deblochează puterea automatizării și a AI pentru a eficientiza operațiunile, a economisi timp și a accelera creșterea afacerii.
