.png)
Migrarea profesională HubSpot la Salesforce
Experții noștri în automatizare gestionează tranziția CRM completă, păstrând toate datele, convertind fluxurile de lucru, reconstruind automatizările și instruindu-vă echipa.
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
.avif)
01 Planificarea descoperirii și migrației
În primul rând, obținem o înțelegere a configurației dvs. actuale HubSpot și a nevoilor întreprinderii. Experții noștri vă vor audita obiectele, fluxurile de lucru, integrările și câmpurile personalizate. Apoi, intervievăm părțile interesate din vânzări, marketing și operațiuni pentru a crea o foaie de parcurs cuprinzătoare de migrare care să se alinieze obiectivelor dvs. de afaceri.
02 Configurare și configurare Salesforce
Vă vom configura mediul Salesforce de la zero folosind arhitectura de nivel enterprise. Aceasta include roluri de utilizator, seturi de permisiuni, obiecte personalizate, reguli de validare și implementarea inițială a punții de automatizare Make.com pentru a menține fluxurile de lucru HubSpot în perioada de tranziție.
- Furnizarea și configurarea organizației Salesforce
- Roluri de utilizator, profiluri și seturi de permisiuni
- Crearea obiectelor personalizate și maparea câmpului
- Aspecte de pagină și tipuri de înregistrări
- Implementarea punții Make.com pentru perioade de nefuncționare zero
03 Cartografierea și curățarea datelor
Implementăm o logică inteligentă de cartografiere bazată pe criteriile dvs. de calificare pentru a asigura o structură de date curată, cu zero duplicate. Aceasta include eliminarea completă a duplicării și un audit al calității datelor.
- Maparea câmp cu câmp (HubSpot ↔ Salesforce)
- Reguli de distincție Lead vs Contact
- Auditul calității datelor și eliminarea duplicării
- Definirea regulilor de transformare a datelor
- Strategia de conservare a datelor istorice
04 Migrarea istoricului angajamentelor
Critică: 60% din migrații pierd istoricul de implicare. Migrăm TOATE interacțiunile clienților prin extracție bazată pe API, inclusiv e-mailuri cu filetare, jurnale de apeluri cu marcaje de timp, înregistrări de întâlniri, note și istoricul sarcinilor. Echipa dvs. de vânzări menține contextul complet al clienților.
- Conversații prin e-mail → Înregistrări mesaje e-mail
- Jurnalele de apeluri → Înregistrări de sarcini cu marcaje de timp
- Istoricul întâlnirilor → Înregistrări evenimente
- Note → Note Salesforce/obiecte personalizate
- Fișiere atașate → Fișiere Salesforce
05 Flux de lucru și automatizare recreere
Fluxurile dvs. de lucru HubSpot sunt reproiectate folosind Salesforce Process Builder, Flow și Make.com pentru automatizarea complexă multi-sistem. Include procese de aprobare, automatizarea e-mailurilor, reguli de atribuire a clienților potențiali și fluxuri de lucru de escaladare.
- Inventarul și analiza fluxului de lucru HubSpot
- Consolidarea fluxului de lucru (reducerea redundanței)
- Proiectarea fluxului/constructorului de procese Salesforce
- Scenarii Make.com pentru fluxuri de lucru complexe
- Integrare cu Salesforce Email/Pardot
06 Arhitectură de integrare și conexiuni
Conectăm toate instrumentele dvs. de afaceri folosind peste 3.000 de aplicații AppExchange de la Salesforce și automatizarea Make.com. De la sisteme ERP și instrumente BI până la platforme de marketing și software de asistență, creăm conexiuni sigure cu autentificare adecvată, cartografiere a fluxului de date și gestionarea erorilor.
- Auditul și cartografierea integrării HubSpot
- Configurarea echivalentelor Salesforce AppExchange
- Scenarii de integrare Make.com (1.500+ aplicații)
- Conexiuni API și configurare middleware
- Gmail, Slack, LinkedIn, conexiuni QuickBooks
07 Testare și punere în funcțiune
Înainte de migrarea producției, testăm totul într-un mediu sandbox cu datele dvs. reale. Apoi, în ziua lansării, inginerii execută migrarea cu monitorizare în timp real. Make.com bridge menține operațiunile în funcțiune și are un plan de revenire.
- Testarea în sandbox cu date asemănătoare producției
- Exportul final de date HubSpot
- Executarea migrării producției
- Validarea datelor în timp real și activarea integrării
- Planul de retragere gata (dacă apar probleme critice)
08 Instruire și asistență continuă
Asigurăm succesul adoptării după lansare. Oferim instruire bazată pe roluri pentru reprezentanții de vânzări, echipe de marketing, administratori și directori. Oferim documentație personalizată, medii de practică sandbox și asistență de 30-90 de zile. Recreăm tablourile de bord HubSpot în Salesforce pentru continuitate. Gândiți-vă la noi ca la partenerul dvs. Salesforce pe termen lung.
- Procesele dvs. au depășit CRM-ul
HubSpot a fost perfect atunci când aveai o singură echipă de vânzări și oferte simple. Acum, totuși, aveți clienți de întreprindere cu cicluri de vânzări de șase luni, aprobări legale, prețuri personalizate și semnături cu mai multe părți interesate.
- Instrumentele dvs. nu sunt conectate
Echipa dvs. de vânzări locuiește în HubSpot. Finanțele utilizează SAP. Asistența utilizează Zendesk. În fiecare săptămână, cineva trebuie să exporte manual date, să reformateze foile de calcul și actualizările prin e-mail. Salesforce reunește întreaga afacere într-un singur loc, eliminând silozurile de date și nevoia de solicitări constante pentru cele mai recente numere.
- Nu puteți răspunde la întrebări executive
„Care este conducta noastră pentru T3 în funcție de regiune și linie de produse?” Această întrebare simplă necesită două zile pentru a răspunde echipei dvs. de operațiuni, deoarece instrumentul de raportare HubSpot nu poate tăia datele în modul de care au nevoie directorii. Salesforce oferă răspunsuri în timp real la întrebări complexe de afaceri.
- Scalați la nivel global
Tocmai ați deschis birouri în EMEA și APAC. Aceasta înseamnă diferite valute, cerințe de conformitate și procese de vânzare. HubSpot tratează echipele dvs. din Londra și Singapore în același mod în care vă tratează sediul din Boston. Salesforce se scalează în funcție de complexitatea dvs.
- Consiliul dvs. se așteaptă la sisteme de nivel enterprise
Acum faci peste 50 de milioane de dolari în ARR. Consiliul dvs. întreabă: „De ce folosim încă HubSpot?” Clienții de întreprindere se așteaptă să vadă Salesforce în stiva dvs. de tehnologie, arată că sunteți serios. 83% din Fortune 500 folosesc Salesforce. La fel și cei mai mari clienți ai tăi.
Expertiza Makeitfuture
Susținută de certificări recunoscute în industrie și metrici de performanță
.png)
.avif)
Clienți
Automatizări
Ani de experiență
Cum funcţionează
Vă ducem de la lupta manuală la bucuria automată în 4 pași simpli
Apel de descoperire
Începem prin a vă înțelege afacerea, provocările dvs., precum și procesele și sistemele pe care le utilizați.
Strategie și planificare
Identificăm ce să automatizăm, cum să vă conectați sistemele și creăm un plan de implementare pas cu pas.
Implementare
Experții noștri construiesc, testează și implementează automatizările dvs. personalizate, de la fluxuri de lucru simple la integrări complexe.
QA & Suport
Monitorizăm performanța, gestionăm întreținerea și optimizăm continuu automatizările dumneavoastră.
Ce spun clienții nostri
FAQs
1. Voi pierde date atunci când migrez de la HubSpot la Salesforce?
Nu, nu veți pierde date dacă utilizați serviciul nostru profesional de migrare. Garantăm zero pierderi de date prin:
- backup complet HubSpot înainte de începerea migrării;
- testați mai întâi migrarea în sandbox-ul Salesforce;
- Validare 100% a numărului de înregistrări (fiecare contact, companie și tranzacție verificată);
- păstrarea istoricului angajamentelor (note, e-mailuri, apeluri și întâlniri);
- un plan de revenire în cazul oricăror probleme critice.
Greșeală obișnuită: migrările DIY sau instrumentele ieftine pierd adesea istoricul de implicare - 60% dintre migrări pierd date de interacțiune cu clienții. Migrăm totul, inclusiv firele de e-mail, jurnalele de apeluri și notele de întâlnire, cu marcajele de timp originale păstrate.
2. Cum gestionați complexitatea diferenței dintre un contact HubSpot și un lead/contact Salesforce?
Aceasta este provocarea numărul unu a migrației. HubSpot tratează toată lumea ca „contacte”. Cu toate acestea, Salesforce separă potențialii necalificați (clienți potențiali) de cumpărătorii calificați (Contacte). Cartografierea noastră inteligentă:
- Etapa ciclului de viață HubSpot = „Client” sau „Oportunitate” → Contact Salesforce (legat de cont)
- Etapa ciclului de viață HubSpot = „Lead”, „MQL” sau „SQL” → Salesforce Lead
- Companii cu oferte existente: creați întotdeauna Cont + Contact
- Reguli personalizate bazate pe criteriile dvs. de calificare
De ce contează acest lucru: maparea slabă poate crea înregistrări duplicate (aceeași persoană atât ca Lead, cât și Contact), poate întrerupe fluxurile de lucru și face imposibilă raportarea. O înțelegem corect din prima zi.
3. Cât durează migrarea de la HubSpot la Salesforce?
Cele mai multe migrări HubSpot la Salesforce durează 4-8 săptămâni pentru rapid-track implementări sau 3-6 luni pentru proiecte de întreprindere. Cronologia depinde de volumul dvs. de date (câte contacte, companii și oferte), nevoile de personalizare și câte integrări trebuie reconstruite. O companie tipică de piață medie (100-500 de angajați) finalizează migrarea în 8-12 săptămâni.
Ce afectează cronologia:
- Volum de date: 10.000 de înregistrări față de 100.000 de înregistrări
- Câmpuri personalizate și obiecte care necesită mapare
- Numărul de fluxuri de lucru de recreat
- Complexitatea integrării (câte instrumente conectate)
- Disponibilitatea echipei pentru testare și instruire
4. Puteți migra note, e-mailuri și istoricul apelurilor de la HubSpot la Salesforce?
Da, migrăm tot istoricul angajamentelor. Acest lucru este esențial - echipa dvs. de vânzări are nevoie de un context complet al clienților. Utilizăm migrarea bazată pe API pentru a transfera:
- Conversații prin e-mail → Înregistrări de mesaje e-mail Salesforce (filetarea păstrată)
- Jurnalele de apeluri → Înregistrări de sarcini cu marcaje de timp și durată
- Istoricul întâlnirilor → Înregistrări de evenimente cu participanți și note
- notițe → Note Salesforce sau obiecte personalizate
- Fișiere atașate → Fișiere Salesforce legate de înregistrările corecte
De ce contează acest lucru: Majoritatea instrumentelor de migrare de bază trec peste acest pas. Datele din industrie arată 60% din migrații pierd istoricul de implicareÎnseamnă că echipa ta pierde ani de context de relație. Reprezentanții de vânzări nu pot vedea brusc conversațiile anterioare, notele de apel dispar, istoricul tranzacțiilor a dispărut.
Ești pregătit să-ți eliberezi timpul și să-ți crești afacerea?
.png)
